Cartera
Clients actius i activitat recent en una vista comuna.
Per a assessories, gestories i despatxos
Gestiona tots els clients des d'un sol lloc.
Comptabilitat, impostos, documents i seguiment per a la cartera, amb senyals que ajuden a detectar què necessita atenció.
- Cartera multiclient
- Accés limitat a relacions actives
- 14 dies de prova · sense targeta
- Plans des de 5 clients
Panell d'assessorZottio
Cartera de clients
Estat operatiu · no compliment fiscal
Estudi Nord SL
Model 303 · 20 jul.
Revisar
2 documents
Taller Arç
Model 130 · 20 jul.
Preparat
Sense incidències
Lumen Digital SL
Model 200 · 27 jul.
Atenció
1 conciliació
Visibilitat útil
Saps què està llest i què necessita revisió.
L'espai d'assessor reuneix relacions actives, estats comptables, documents, missatges i senyals operatius. La salut de cartera no es presenta com una garantia de compliment fiscal.
Prioritats
Revisions, factures vençudes, conciliacions i missatges pendents.
Documents
Safata de compres, extracció, duplicats i estat comptable.
Accés
Cada client conserva els registres i l'assessor hi accedeix mitjançant una relació activa.
Obligacions per client
Impostos visibles en el context de cada cartera.
La pàgina pública mostra els models representats avui al producte. No promet presentació automàtica ni cobertura de models no implementats.
ClientModelPeriodStatus
Estudi Nord SL303T2 2026Revisar
Taller Arç130T2 2026Preparat
Lumen Digital SL2002025Pròxim
Documents i revisió
Del document rebut a l'assentament revisable.
Entrada
El client o el despatx incorpora la factura.
Extracció
Proveïdor, data, base, IVA i total queden visibles per confirmar.
Revisió
Les incidències i duplicats continuen a la cua de treball.
Comptabilitat
L'esborrany es valida abans de comptabilitzar.
Fiscalitat
El document conserva el vincle amb el període corresponent.
Zottio AI per a assessories
Assistència connectada al context, amb límits clars.
Zottio ja disposa d'IA amb respostes segures i evidència en espais autoritzats. El panell d'assessor utilitza senyals operatius i cues de prioritat.
Disponible avui
- Extracció assistida de documents
- Senyals operatius i cua de prioritats
- Context de client limitat per permisos
- Respostes amb estat i evidència a la IA del producte
Encara no es promet
La consulta conversacional de tota la cartera no es presenta com una funció activa fins que existeixi una arquitectura específica i verificada.
Col·laboració amb control
El client manté el control dels registres.
Les relacions client-assessor actives delimiten l'accés. El despatx pot treballar amb documents, comptabilitat, vendes, missatges i informes dins l'abast autoritzat.
Invitació real
Convida un client o connecta un compte existent.
Relació activa
L'accés depèn d'una relació vigent.
Registres aïllats
Documents i operacions es validen contra el client propietari.
Missatgeria
Converses i sol·licituds queden dins el flux compartit.
Més capacitat, menys repetició
Estandarditza la feina sense prometre un marketplace.
Zottio no presenta un directori públic ni un sistema de captació. El valor actual és atendre una cartera amb processos comuns i revisió prioritzada.
Alta d'assessoria
Del compte al primer client, amb un recorregut real.
Crea el compte
Nom, correu de feina, contrasenya i nom del despatx.
Perfil del despatx
NIF, especialitat i ciutat són opcionals; el nom és obligatori.
Espai d'assessoria
El registre crea l'espai professional del despatx i el seu pla d'assessoria.
Primer valor
Després de verificar el correu, entra al panell i convida el primer client.
Plans d'assessoria
Capacitat definida al catàleg actual.
Preus mensuals actuals. L'opció anual es consulta a preus. No s'afegeixen beneficis comercials fora del catàleg.
Starter
€49/mes
5 clients
Triar plaPro
€99/mes
20 clients
Triar plaUnlimited
€199/mes
Clients il·limitats
Triar plaPreguntes d'assessories
El compte d'assessoria és diferent del d'empresa?
Sí. L'alta d'assessoria crea un espai professional i un pla específic per gestionar clients.
Puc convidar clients existents?
Sí. L'espai d'assessor inclou un flux persistent per convidar clients i connectar comptes existents.
Puc consultar tota la cartera amb Zottio AI?
Encara no es presenta com una capacitat activa. Els senyals i l'accés AI es mantenen dins els permisos existents.
Puc afegir personal del despatx?
Els plans configuren capacitat d'usuaris, però aquesta pàgina no promet un flux d'invitació i assignació fins que estigui verificat.
Com s'aïllen les dades?
L'accés de l'assessor es valida contra una relació activa i la propietat del registre sol·licitat.
Posa la primera cartera en ordre.
Crea un compte d'assessoria real o sol·licita una demostració per al teu cas.
Les pantalles i xifres són exemples de producte, no resultats de clients.