Preus
Gestiona les teves finances o dirigeix tota la cartera de l’assessoria des d’una plataforma intel·ligent.
Tria com utilitzaràs Zottio
Starter
Per a assessors independents i petits despatxos.
Prova gratuïta de 14 dies · Sense targeta
Pro
Per a assessories i gestories en creixement.
Prova gratuïta de 14 dies · Sense targeta
Unlimited
Per a despatxos amb carteres àmplies.
Prova gratuïta de 14 dies · Sense targeta
Detalls dels plans
Consulta la capacitat i els fluxos previstos per a cada etapa.
Preparat per créixer amb tu
Les teves dades es mantenen al seu lloc quan canvies de pla. Revisa un pla amb més capacitat quan necessitis funcions més avançades.
Preguntes
La capacitat del pla es basa en els clients gestionats a la cartera de l’assessor.
L’espai d’assessor inclou fluxos per convidar i connectar clients.
Revisa el pla següent abans d’afegir clients per sobre de la capacitat indicada.
Sí. Pots revisar plans amb més capacitat a mesura que creix el despatx.
L’accés de l’assessor es limita a relacions actives i els registres mantenen la propietat separada per client.
El catàleg representa una capacitat d’usuaris per pla. Confirma la configuració necessària abans d’incorporar un equip més gran.
Revisa la capacitat de clients i els fluxos necessaris abans d’escollir un pla inferior.
Per a assessories
Reuneix clients, documents i fluxos de revisió en un espai.