Cartera
Clientes activos y actividad reciente en una vista común.
Para asesorías, gestorías y despachos
Gestiona todos tus clientes desde un solo lugar.
Contabilidad, impuestos, documentos y seguimiento para tu cartera de clientes, con señales que te ayudan a detectar qué necesita atención.
- Cartera multi-cliente
- Acceso limitado a relaciones activas
- 14 días de prueba · sin tarjeta
- Planes desde 5 clientes
Panel de asesorZottio
Cartera de clientes
Estado operativo · no cumplimiento fiscal
Estudio Norte SL
Modelo 303 · 20 jul
Revisar
2 documentos
Taller Arce
Modelo 130 · 20 jul
Preparado
Sin incidencias
Lumen Digital SL
Modelo 200 · 27 jul
Atención
1 conciliación
Visibilidad útil
Sabe qué está listo y qué necesita revisión.
El espacio de asesor reúne relaciones activas, estados contables, documentos, mensajes y señales operativas. La salud de cartera no se presenta como una garantía de cumplimiento fiscal.
Prioridades
Revisiones, facturas vencidas, conciliaciones y mensajes pendientes.
Documentos
Bandeja de compras, extracción, duplicados y estado contable.
Acceso
Cada cliente conserva sus registros y el asesor accede mediante una relación activa.
Obligaciones por cliente
Impuestos visibles en el contexto de cada cartera.
La página pública muestra los modelos representados hoy en el producto. No promete una presentación automática ni cobertura de modelos no implementados.
ClientModelPeriodStatus
Estudio Norte SL303T2 2026Revisar
Taller Arce130T2 2026Preparado
Lumen Digital SL2002025Próximo
Documentos y revisión
Del documento recibido al asiento revisable.
Entrada
El cliente o el despacho incorpora la factura.
Extracción
Proveedor, fecha, base, IVA y total quedan visibles para confirmar.
Revisión
Las incidencias y duplicados permanecen en la cola de trabajo.
Contabilidad
El borrador se valida antes de contabilizar.
Fiscalidad
El documento conserva su vínculo con el periodo correspondiente.
Zottio AI para asesorías
Asistencia conectada al contexto, con límites claros.
Zottio ya dispone de IA con respuestas seguras y evidencia en espacios autorizados. El panel de asesor utiliza señales operativas y colas de prioridad para ordenar el trabajo.
Disponible hoy
- Extracción asistida de documentos
- Señales operativas y cola de prioridades
- Contexto de cliente limitado por permisos
- Respuestas con estado y evidencia en el producto AI
No se promete todavía
La consulta conversacional de toda la cartera —por ejemplo, preguntar a la vez por todos los clientes con obligaciones esta semana— no se presenta como una función activa hasta que exista una arquitectura específica y verificada.
Colaboración con control
El cliente mantiene el control de sus registros.
Las relaciones cliente-asesor activas delimitan el acceso. El despacho puede trabajar con documentos, contabilidad, ventas, mensajes e informes dentro del alcance autorizado.
Invitación real
El asesor puede invitar a un cliente o conectar una cuenta existente.
Relación activa
El acceso depende de una relación vigente entre cliente y asesor.
Registros aislados
Documentos y operaciones se validan contra el cliente propietario.
Mensajería
Las conversaciones y solicitudes quedan dentro del flujo compartido.
Más capacidad, menos repetición
Estandariza el trabajo sin prometer un marketplace.
Zottio no presenta un directorio público ni un sistema de captación de clientes. El valor actual está en atender una cartera con procesos comunes, revisión priorizada y menos entrada manual.
Alta de asesoría
De la cuenta al primer cliente, con un recorrido real.
Crea la cuenta
Nombre, email de trabajo, contraseña y nombre del despacho.
Perfil del despacho
NIF, especialidad y ciudad son opcionales salvo el nombre del despacho.
Espacio de asesoría
El registro crea la cuenta profesional del despacho y su plan de asesoría.
Primer valor
Tras verificar el email, entra al panel e invita a tu primer cliente.
Planes de asesoría
Capacidad definida en la configuración actual.
Precios mensuales actuales. La opción anual se consulta en la página de precios. No se añaden beneficios comerciales fuera del catálogo configurado.
Starter
€49/mes
5 clientes
Elegir planPro
€99/mes
20 clientes
Elegir planUnlimited
€199/mes
Clientes ilimitados
Elegir planPreguntas de asesorías y despachos
¿La cuenta de asesoría es distinta de una cuenta de empresa?
Sí. El alta de asesoría crea un espacio profesional y un plan específico para gestionar clientes.
¿Puedo invitar a clientes existentes?
Sí. El espacio de asesor incluye un flujo persistido para invitar clientes y conectar cuentas existentes.
¿Puedo consultar toda la cartera con Zottio AI?
No se presenta todavía como una capacidad activa. Las señales operativas y el acceso AI se mantienen dentro de los permisos existentes.
¿Puedo añadir personal del despacho?
Los planes configuran capacidad de usuarios, pero esta página no promete un flujo específico de invitación y asignación de empleados hasta que esté verificado.
¿Cómo están aislados los datos?
El acceso del asesor se valida contra una relación activa y contra la propiedad del registro solicitado.
Pon tu primera cartera en orden.
Crea una cuenta de asesoría real o solicita una demostración con tu caso de uso.
Las pantallas y cifras de esta página son ejemplos de producto, no resultados de clientes.